Alibaba, Tencent и ByteDance обратились к SK hynix и Samsung Electronics с просьбой продлить долгосрочные контракты на закупку памяти до 10 лет вместо нынешних максимальных 5 лет. Переговоры, по имеющимся данным, касаются поставок серверной DDR и чипов LPDDR, которые также применяются в серверном сегменте.
SK hynix по итогам прошлого квартала сообщила, что более 50% запланированных на 2027 и 2028 годы объёмов производства памяти уже распределено по долгосрочным контрактам, и часть клиентов хочет увеличить их срок. Samsung, по некоторым данным, до 80% объёмов производства на 2027 год уже распределила по долгосрочным контрактам и готова продавать по такой схеме более 70% продукции.
Для поставщиков длительные соглашения удобны: они позволяют точнее планировать выпуск и сбыт по предсказуемым ценам и получать крупные авансы на расширение производства. Покупателям такие контракты не дадут сильно сэкономить, если цены на спот-рынке окажутся ниже прописанных в договоре.
Столь долгие договорённости говорят о том, что китайские облачные игроки не рассчитывают на скорое устранение дефицита памяти и переводят закупки в разряд долгосрочного планирования. Китай располагает 24 ГВт вычислительных мощностей в составе ЦОД, уступая только США, поэтому при сохранении темпов экспансии инфраструктуры память местным компаниям будет требоваться в больших количествах.
Micron Technology в переговорах участвовать не может: с 2023 года власти КНР запретили использовать её продукцию в критически важных объектах национальной инфраструктуры, а в 2025 году компания сама объявила, что перестанет поставлять серверную память на китайский рынок.